KARRIERE
ARBEITS-
WEISE
1. Analyse
Erfassung der Ist-Situation mit den individuellen Wünschen und Zielen des Kunden
2. Planung
Auswertung und Vermögensplanung mit Qualitätssiegel
3. Beratung
persönliche Beratung, abgestimmt auf die individuellen Wünsche und Ziele des Kunden
4. Umsetzung
Realisierung der Vermögensplanung
5. Partnerschaft
Dauerhafte Begleitung und Partnerschaft
So arbeitet ein:e Finanzcoach:in in den einzelnen Phasen:
Am Anfang der Beratung steht immer die Analyse von Zielen und der konkreten Situation. Darauf aufbauend wird ein individuelles Konzept entwickelt, in das auch staatliche Förderungen und steuerliche Vorteile einfließen. Erst dann geht es um die richtigen Produkte, die bei der Umsetzung der individuellen Ziele helfen. So entsteht ein passgenaues Gesamtkonzept, keine Insellösungen. Auf Dauer – durch eine langfristige Partnerschaft.
Unser Beratungskonzept: alles aus einem Kopf!
Neun von zehn Kunden kommen zu uns, weil ihr:e Vermögensberater:in von zufriedenen Kunden oder Kundinnen weiterempfohlen wurde. Sie haben erkannt, wie wertvoll ein ganzheitliches Finanzcoaching für sie ist.
Weshalb? Weil wir nicht an eine einzelne Branche gebunden sind wie eine Bank oder Versicherung. Weil wir mit erstklassigen Produktpartnern arbeiten. Und weil unsere Vermögensberater:innen bestens ausgebildet sind und digital genauso gut beraten können wie im persönlichen Gespräch.
Wir verstehen uns als lebenslange Coaches und Coachinnen. Am Anfang steht immer der oder die Kunde oder Kundin mit seinen oder ihren persönlichen Zielen, Möglichkeiten und vorhandenen Verträgen. Darauf aufbauend entwickeln wir ein passgenaues Konzept für Absicherung, Altersvorsorge, Vermögensaufbau und alle anderen finanziellen Fragestellungen. Erst dann geht es um die richtigen Produkte.
zwei Karrierewege – zwei Chancen
Wer konstant gute Leistungen erbringt, kommt weiter. Dafür bieten wir zwei Wege. Der eine mit dem Schwerpunkt Kundenberatung und -betreuung. Der andere mit dem Fokus auf dem Aufbau eines eigenen Teams und der Führung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Beide Karrierewege sind miteinander vereinbar.
Einstieg im Nebenberuf oder Direkteinstieg
Den Beruf kennenzulernen, ganz ohne Risiko? Das ist möglich. Sammeln Sie erste Erfahrungen im Nebenberuf, gerne parallel zu Ihrer jetzigen Tätigkeit und finden Sie heraus, ob die Aufgaben zu Ihnen passen! So können Sie Ihr aktuelles Einkommen erhöhen und einen Einblick gewinnen – völlig unverbindlich. Natürlich ist auch ein Direkteinstieg in den Hauptberuf möglich.
BERATUNGS-
KONZEPT
